北上資金逆市連續加倉非銀金融與房地產行業。

非銀金融板塊

(資料圖)

北上資金持股量創新高

本周A股主要股指持續下跌，北上資金出現今年以來最大單周凈流出，合計一周凈流出255.8億元；其中滬股通凈流出108.19億元，深股通凈流出147.61億元。

分行業來看，31個申萬一級行業中，僅5個行業北上資金持股量增長，包括非銀金融、房地產、綜合、鋼鐵、醫藥生物；其中非銀金融、房地產行業在大盤整體回調情況下仍獲得北上資金堅定持有，本周持股量環比增長均在3%以上。農林牧漁、社會服務、計算機、通信持股量環比下降在5%以上。

非銀金融行業本周獲得北上資金繼續大手筆增持，持股量一周環比增長6.18 %，已連續6周增持，累計增幅達到19.83%，行業總體持股量達到98.54億股，續創歷史新高。個股方面，興業證券、財通證券、中泰證券等26股本周北上資金增持超千萬股。

消息面上，近期券商板塊利好消息頻發。上周，中國證券登記結算有限公司宣布，擬自今年10月起將股票類業務最低結算備付金繳納比例由現行的16%調降至平均接近13%，并正式實施股票類業務最低結算備付金繳納比例差異化安排。業內將之解讀為證券業的“降準”。

另外，8月10日滬深交易所公布優化交易制度系列舉措，研究允許滬市主板、深市上市股票、基金等證券申報數量調整為100股起、以1股為單位遞增；研究ETF引入盤后固定價格交易機制；將非寬基股票指數產品開發所需的指數發布時間由6個月縮短為3個月。

方正證券研報認為，滬深交易所從交易、投資兩端優化制度建設，提升股市交易效率、縮短基金產品開發周期，助力提振資本市場活躍度。此次系列舉措切實激發市場活力，與“活躍資本市場”表述一脈相承，后續資本市場交易端、投融資改革有望加速推出，看好政策驅動下券商板塊行情持續性。

房地產行業連續4周獲得北上資金大筆加倉，持股量累計增長34.82%。消息面上，近日，多地政府發布支持房地產行業政策，如重慶11日出臺《關于進一步優化住房公積金使用政策的通知》，七項舉措支持住房公積金繳存人的剛性和改善性住房需求，租購并舉助力解決新市民、青年人住房問題。

江蘇省發改委近日就《關于促進全省經濟持續回升向好助力高質量發展繼續走在前列的若干政策措施》公開征求意見。其中指出，支持剛性和改善性住房需求。支持各地因城施策適時調整限制性房地產政策，綜合采取購房補貼、房票安置、購房團購等方式，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。

北上資金大幅買入CRO龍頭

數據寶統計顯示，本周共有34股登上北上資金成交活躍榜；所屬行業來看，非銀金融、食品飲料、電氣設備、醫藥生物行業個股本周成交活躍，合計買賣總額在100億元以上。通信、公用事業、機械設備行業個股北上資金凈買入金額居前，食品飲料、銀行、汽車行業個股遭到北上資金減持金額居前。

CRO龍頭藥明康德本周獲得北上資金凈買入13.7億元，居于首位，一周逆市上漲4.02%。公司半年報顯示，歸母凈利潤53.13億元，同比增長14.61%，其中第二季度實現歸母凈利潤31.45億元，為公司上市以來最高單季凈利潤。公司表示，公司獨特的CRDMO（合同研究、開發和制造組織）和CTDMO（合同測試、研發與生）業務模式能夠高效滿足全球客戶日益增長的需求，并持續驅動公司未來的長期發展。2023年，公司預計實現全年收入增長5%-7%。

醫藥巨頭邁瑞醫療本周遭到北上資金減持，一周合計凈賣出20.07億元。公司近期在投資者問答平臺上表示，在醫療反腐的背景下，醫院將更加重視采購流程的規范化和經銷商的合規化。公司一直視合規為生命線，對經銷商進行嚴格的合規管理。公司在全球范圍內建立了有效的商業道德及合規管理框架，并設置了合規委員會作為商業道德及合規業務管理的議事和決策機構。