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隨著上市公司半年報(bào)的密集披露，不少明星私募的持倉(cāng)陸續(xù)揭曉。

今年二季度，高毅資產(chǎn)鄧曉峰旗下曉峰1號(hào)新進(jìn)玻纖巨頭中國(guó)巨石，清倉(cāng)芒果超媒；馮柳繼續(xù)堅(jiān)守海康威視，小幅減持寶新能源；睿郡資產(chǎn)董承非新進(jìn)皇馬科技、元力股份。

值得注意的是，今年以來(lái)醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)重挫，估值不斷下跌，引發(fā)不少私募踴躍抄底。其中，周應(yīng)波的運(yùn)舟資本旗下三只產(chǎn)品扎堆進(jìn)入福元醫(yī)藥十大流通股東名單；林利軍的正心谷則大舉買入濟(jì)川藥業(yè)、佐力藥業(yè)等。不過(guò)，三季度醫(yī)藥板塊再遭重創(chuàng)。

此外，私募大佬葛衛(wèi)東趁著科大訊飛大漲之際小幅減持，兩大神秘私募繼續(xù)加倉(cāng)茅臺(tái)，仁橋新進(jìn)了湖南黃金和新經(jīng)典。

鄧曉峰加倉(cāng)中國(guó)巨石

高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰的持倉(cāng)一直備受市場(chǎng)關(guān)注。

二季度，鄧曉峰繼續(xù)看好市場(chǎng)，對(duì)玻纖巨頭中國(guó)巨石大舉加倉(cāng)。其中，旗下曉峰1號(hào)新進(jìn)中國(guó)巨石1690萬(wàn)股，期末持股市值為2.4億元。不過(guò)，從中國(guó)巨石股東變化情況來(lái)看，有可能是鄧曉峰早就買入了，隨著一季度末排名第十的中泰星元基金退出，曉峰1號(hào)成功擠進(jìn)第十大流通股東。

鄧曉峰旗下另外兩只產(chǎn)品曉峰2號(hào)和曉峰鴻遠(yuǎn)則分別持有中國(guó)巨石4997萬(wàn)股、5112萬(wàn)股，并保持不變，期末持股市值分別為7.08億元、7.24億元，三只產(chǎn)品合計(jì)持股達(dá)1.18億股，合計(jì)持倉(cāng)市值達(dá)16.72億元。

中國(guó)巨石半年報(bào)顯示，上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約78.3億元，同比下降34.26%；凈利潤(rùn)20.63億元，同比下降50.95%。由于玻纖價(jià)格持續(xù)磨底，該公司業(yè)績(jī)承壓。

海通證券指出，隨著景氣回落至底部，玻纖行業(yè)的供給增量有望通過(guò)市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)制放緩，近期部分企業(yè)庫(kù)存有所下降，當(dāng)前低位的玻纖價(jià)格有利于新領(lǐng)域應(yīng)用擴(kuò)張，光伏邊框應(yīng)用拓展有望新增成為玻纖行業(yè)新的大型應(yīng)用領(lǐng)域，積極信號(hào)正逐個(gè)出現(xiàn)。

值得注意的是，鄧曉峰在二季度清倉(cāng)了芒果超媒。今年一季度末，曉峰2號(hào)和曉峰鴻遠(yuǎn)兩只產(chǎn)品新進(jìn)芒果超媒十大流通股東，分別買入760萬(wàn)股、680萬(wàn)股。二季度，芒果超媒股價(jià)大幅震蕩，鄧曉峰持股一個(gè)季度后選擇清倉(cāng)離場(chǎng)。

此外，鄧曉峰在二季度還清倉(cāng)了豪能股份，加倉(cāng)華秦科技，減持華測(cè)導(dǎo)航等。

高毅另一位明星基金經(jīng)理馮柳選擇繼續(xù)堅(jiān)守海康威視。二季度，海康威視一度漲至48元的高位，但隨后回落，目前股價(jià)為34.55元/股，馮柳的鄰山一號(hào)重倉(cāng)持有4.32億股保持不變。

馮柳在二季度還小幅減持寶新能源，將華峰化學(xué)清倉(cāng)。

周應(yīng)波和林利軍抄底醫(yī)藥股

值得注意的是，今年以來(lái)，醫(yī)藥板塊持續(xù)下行，估值不斷下跌，引發(fā)不少私募的踴躍抄底。

二季度，周應(yīng)波的運(yùn)舟資本旗下三只產(chǎn)品運(yùn)舟成長(zhǎng)精選1號(hào)、2號(hào)、金選成長(zhǎng)精選1號(hào)等三只產(chǎn)品扎堆進(jìn)入福元醫(yī)藥十大流通股東名單，分別買入898萬(wàn)股、431萬(wàn)股、257萬(wàn)股，期末合計(jì)市值達(dá)2.56億元。

林利軍的正心谷則大舉買入濟(jì)川藥業(yè)、佐力藥業(yè)。其中，正心成長(zhǎng)基金新進(jìn)917萬(wàn)股濟(jì)川藥業(yè)，期末持股市值為2.66億元；正心谷(檀真)價(jià)值中國(guó)新進(jìn)594萬(wàn)股佐力藥業(yè)，期末持股市值為7250萬(wàn)元。

隨著醫(yī)藥反腐風(fēng)暴的襲擊，低迷已久的醫(yī)藥板塊在三季度再遭重創(chuàng)，恒瑞醫(yī)藥、智飛生物、愛(ài)爾眼科等千億市值龍頭大跌，醫(yī)藥板塊的估值跌至歷史低位，這對(duì)不少重倉(cāng)其中的私募將是重大考驗(yàn)。

以智飛生物為例，二季度智飛生物大跌18%。8月22日，智飛生物盤中總市值一度跌破1000億大關(guān)。百億私募迎水投資就重倉(cāng)持有智飛生物，旗下兩只產(chǎn)品在2022年二季度末新進(jìn)為十大流通股東，分別持有1172萬(wàn)股和998萬(wàn)股，合計(jì)持有2170萬(wàn)股，大約是在80元附近買入，期末持股市值合計(jì)達(dá)30億元。

今年一季度末，迎水投資兩只產(chǎn)品仍持股智飛生物2170萬(wàn)股，若二季度末仍然不變，這筆投資或?qū)⒃庥鼍尢潯Ｈ舫钟兄两瘢秋w生物的股價(jià)跌至43.29元/股，迎水投資這兩只產(chǎn)品的持股市值將縮水至不足10億元。

葛衛(wèi)東減持科大訊飛

今年上半年，在AI大行情的助推下，科大訊飛一飛沖天，股價(jià)一度大漲超150%，重倉(cāng)其中的私募大佬葛衛(wèi)東收獲滿滿。

早在2017年底，葛衛(wèi)東就新買入了科大訊飛，持股2358萬(wàn)股，一直持有至今，期間有加倉(cāng)和減持，但科大訊飛的股價(jià)一直震蕩調(diào)整，缺乏賺錢的大機(jī)會(huì)。

不過(guò)，在等待了長(zhǎng)達(dá)5年后，今年一季度，科大訊飛終于爆發(fā)。截至二季度末，葛衛(wèi)東持有科大訊飛1844.43萬(wàn)股，較一季度末減少325.40萬(wàn)股，趁著科大訊飛大漲之際小幅減持套現(xiàn)。

此外，有著“牛散巨鱷”之稱的王萍，二季度持有科大訊飛股份數(shù)不變，期末持有科大訊飛的市值達(dá)到31.75億元。葛衛(wèi)東和王萍多次同時(shí)出現(xiàn)在一家上市公司的股東名單中，雙方疑似家屬或合作伙伴。

睿郡董承非則新進(jìn)皇馬科技、元力股份。其中，睿郡穩(wěn)享新進(jìn)1216萬(wàn)股皇馬科技，期末持股市值為1.35億元；睿郡有孚1號(hào)新進(jìn)324萬(wàn)股元力股份，期末持股市值為5110萬(wàn)元。

在茅臺(tái)上大賺的兩大神秘私募瑞豐匯邦和金匯榮盛財(cái)富，繼續(xù)增持茅臺(tái)，不斷提升其手中的茅臺(tái)股票數(shù)量。

截至二季度末，金匯榮盛三號(hào)加倉(cāng)貴州茅臺(tái)58.98萬(wàn)股，期末持股數(shù)增至890.24萬(wàn)股，持股市值達(dá)150.54億元；瑞豐匯邦三號(hào)同樣在今年二季度加倉(cāng)了貴州茅臺(tái)66.53萬(wàn)股，期末持股數(shù)增至879.32萬(wàn)股，持股市值達(dá)148.69億元。

此外，仁橋新進(jìn)了湖南黃金和新經(jīng)典，慎知清倉(cāng)了微電生理、移遠(yuǎn)通信，淡水泉清倉(cāng)了深南電路等。